W artykule jest zaprezentowana zasada w której inwestor kupuje spółki przecenione z dobrymi fundamentami licząc na szybki wzrost oraz na zysk z inwestycji w krótkim czasie.

Ogólne zasady inwestowania na giełdzie

- Pieniądze inwestowane na giełdzie muszą stanowić odpowiedni procent całego kapitału wprost proporcjonalny do przyjętego ryzyka i ewentualnej możliwej do przyjęcia straty, która nie wpłynie negatywnie na poziom życia.

- Każdy zakup akcji jest zawsze obarczony możliwością utraty całego bądź części kapitału. Przed każdym zakupem należy liczyć się z ewentualną stratą. Jeśli ewentualna strata jest nie do przyjęcia to nie należy kupować akcji.

- Pieniądze przeznaczone do gry na giełdzie w omawianej w tym artykule strategii nie mogą być potrzebne w bliższym terminie, ponieważ istnieje możliwość uwikłania się w długoterminową inwestycje z której chcąc wyjść wcześniej trzeba będzie się liczyć ze zrealizowaniem straty.

- Częste kupowanie i sprzedawanie akcji powoduje zwiększenie kosztów związanych z prowizją. Zysk z pojedynczej transakcji wynosi przeważnie kilka procent, dlatego bardzo ważne jest zapoznanie się z ofertą biur maklerskich pod względem wysokości prowizji.

- Należy zapewnić sobie dostęp do nie opóźnionych notowań. W artykule o bezpłatnym dostępie do notowań online można dowiedzieć się gdzie istnieje możliwość ich bezpłatnego obserwowania.

Kup tanio i sprzedaj drogo - cykliczność rynku

Strategia ta opiera się na wybraniu dogodnego momentu zakupu spółki po kilkusesyjnym spadku i sprzedaniu po odbiciu w górę nie czekając na ogromny wzrost procentowy lecz na taki który jest minimalnie satysfakcjonujący. W zamian za czekanie na duże wzrosty tymi samymi akcjami można obrócić kilka razy odnosząc mniejszy jednorazowy zysk lecz większy zysk skumulowany.

Ze względu na chęć szybkiego kupna i sprzedaży akcji dobieranie spółek ma zasadniczy wpływ na powodzenie całej operacji. Najlepszymi spółkami do tak przeprowadzanej akcji są te, na których obrót oraz zmienność procentowa jest duża, a przy tym poziom ryzyka jest nie wielki. Szczególnie poświęcać należy najwięcej uwagi indeksom WIG20 oraz WIG40. Nie mniej to nie znaczy, że małe spółki są złym celem lecz są one mniej przewidywalne ale również bardziej zyskowne.

Poniższe grafiki przedstawiają roczne zmiany kursów wybranych spółek.

Na każdym wykresie bez względu czy przedstawia spółkę z tendencją wzrostową lub spadkową widać regularne spadki oraz odbicia. Opisywana strategia kupowania akcji opiera się na tej cykliczności i krótkoterminowej przewidywalności kierunku w jakim kierunku pójdzie wykres pamiętając o tym iż po spadkach muszą być wzrosty, a im większe spadki tym większe wzrosty.

Kapitał podzielony na części

Trzeba uświadomić sobie, że kupienie akcji danej spółki w dołku jest mało realne. Wobec tego należy przedsięwzięć kroki zapobiegawcze czyli podzielić pieniądze za które kupujemy spółkę na co najmniej trzy części i zapamiętać aby nigdy nie inicjować zakupu za całą kwotę.

Ilość oraz wielkość poszczególnych części na jaką należy podzielić kapitał jest zależna od poziomu ryzyka. Im większe jest ryzyko tym na więcej części należy podzielić kapitał. Rzeczą oczywistą jest, że dotyczy to akcji przeprowadzanej na jednej spółce. Jeśli strategia będzie opierała się na jednoczesnym kupowaniu kilku spółek, ilość części na jaką należy dzielić kapitał trzeba mnożyć przez ilość spółek. O tym dlaczego nie należy kłaść wszystkich pieniędzy na jedną kartę opisywane jest w następnym akapicie…

Uśrednianie w dół poprzez dokupowanie akcji

Gdy spełniony jest warunek o podzieleniu kapitału na części inwestowanie polega na ewentualnym dokupowaniu akcji już posiadanej spółki w przypadku gdy źle został określony dołek i spółka traci na wartości.

Dokupowanie akcji powinno spełniać określony harmonogram i według tego harmonogramu kupowanie akcji powinno się ściśle odbywać. Przykładem może być spadek wartości zainwestowanego kapitału o około 3% dla relatywnie bezpiecznych spółek oraz 5% dla spółek ryzykownych.

„Przymusowe” inwestowanie długoterminowe

Przy kilkukrotnym dokupowaniu akcji po dobrych cenach przeważnie zawsze nastąpi wybicie umożliwiające wyjście ze złej inwestycji bez straty bądź z możliwie jak najmniejszą stratą. Jedynym mankamentem jest horyzont czasowy. Nie trafiona inwestycja może ciągnąć się daleko w przyszłość i czasem może wymagać nadprogramowych funduszy. W takich sytuacjach należy mieć cierpliwość i mocne nerwy jeśli inwestycja ma solidne fundamenty. Nie mniej właśnie takich sytuacji należy unikać poprzez odpowiednie ustawienie parametrów dla konkretnej inwestycji biorąc pod uwagę poziom ryzyka.

Przykładem przymusowej inwestycji długoterminowej jest spółka Petrolinvest. Od debiutu spółka ciągle traci lecz co pewien czas są silne kilkunasto procentowe odbicia dzięki którym stosując zasadę uśredniania w dół przy dobrych progach przy których uśrednianie będzie uzasadnione istnieje realna szansa na pokaźny zysk.

Podsumowanie

Opisywana w tym artykule strategia nie jest idealna, lecz każda strategia ma swoje wady i zalety. Inwestować na giełdzie można na kilkadziesiąt różnych sposobów w tym artykule to jedynie jedna z tych możliwości inwestowania na giełdzie. Podczas kilku letniej praktyki inwestowania na giełdzie, każdy znajdzie lub opracuje swój unikalny do swoich potrzeb system aby osiągać największe stopy zwrotu z inwestycji.